Ako sa naučiť obchodovať na burze: pochopenie základov a pravidiel obchodovania s akciami, tipy a pokyny krok za krokom pre začínajúcich obchodníkov

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Naposledy zmenené: 2023-12-17 10:39

Noví investori, ktorí robia prvé kroky pri učení sa základom obchodovania s akciami a inými aktívami, by mali mať prístup k niekoľkým zdrojom kvalitných informácií. Naučiť sa obchodovať možno prirovnať k prvej jazde na bicykli, kde sa pokusy a omyly snúbia s neustálou vytrvalosťou. Nakoniec tieto akcie povedú k úspechu.

Jednou veľkou výhodou obchodovania s akciami je, že trvá celý život. Investori majú roky na rozvíjanie a zdokonaľovanie svojich schopností. Stratégie používané pred dvadsiatimi rokmi sa používajú dodnes. Preto pre nových investorov, ktorí chcú urobiť prvé kroky, je najdôležitejšia otázka: „Ako sa naučiť obchodovať na burze?“. Nižšie sú uvedené hlavné pravidlá, ktoré povedú k úspechu.

Otvorte si účet u makléra

Nájdite dobrého online brokera a otvorte si účet. V prvom rade by ste sa mali zoznámiť s demo účtami a využiť bezplatné obchodné nástroje avýsledky výskumu ponúkané len klientom. Niektoré spoločnosti ponúkajú virtuálne obchodovanie, čo je výhodné, pretože môžete obchodovať s falošnými peniazmi.

Prečítajte si viac informácií

Rôzne knihy na túto tému poskytujú množstvo informácií a sú lacné v porovnaní s nákladmi na kurzy, semináre a vzdelávacie DVD predávané cez internet. Dokonca aj články dostupné online zadarmo môžu byť užitočné pri učení, ako začať obchodovať na burze.

Nájdite skúseného mentora

Mentorom môže byť člen rodiny, priateľ, bývalý alebo súčasný učiteľ, zamestnanec makléra alebo ktokoľvek iný, kto má základné znalosti o akciovom trhu. Dobrý asistent je pripravený odpovedať na otázky, pomôcť, odporučiť užitočné zdroje a udržať vás v nálade, keď sa trh dostane do tuhého. Všetci úspešní investori v minulosti aj v súčasnosti mali v prvých rokoch mentorov.

Ďalším zdrojom otázok a odpovedí môžu byť rôzne tematické fóra. Môžu vám tiež pomôcť začať obchodovať na burze. Len si dávajte pozor, koho počúvate. Drvivá väčšina účastníkov takýchto zdrojov nie sú profesionálni obchodníci, nehovoriac o úspešných hráčoch na trhu. Dbajte na rady používateľov s veľkou dávkou skepticizmu a za žiadnych okolností sa neriaďte obchodnými odporúčaniami doslovne.

Preskúmajte úspešné príbehy slávnych hráčov na trhu

Štúdium najväčších investorovminulé roky vám poskytnú perspektívu, inšpiráciu a úspech. Patria medzi nich Warren Buffett, Jesse Livermore, George Soros, Benjamin Graham, Peter Lynch, John Templeton, Paul Tudor Jones a ďalší. Každý z nich raz začal obchodovať na burze od nuly. Mnohí z nich vydali knihy o svojich úspechoch.

Prečítajte si novinky a sledujte trh

Medzinárodné spravodajské stránky ako Yahoo Finance a Google Finance sú skvelým zdrojom pre nových investorov. Ak chcete získať podrobné informácie, sledujte iba miestne správy. Každodenné sledovanie trhov a čítanie titulkov vám umožní vidieť všetky nové trendy, vykonávať analýzy tretích strán, nehovoriac o ekonomických konceptoch a stave veľkého biznisu. Ďalším dobrým zdrojom môže byť ťahanie úvodzoviek a sledovanie základných údajov. To všetko vám pomôže v otázke, ako sa naučiť obchodovať na burze.

TV je ďalší spôsob, ako každý deň sledovať trh. Aj zapnutie TV na 15 minút každý deň rozšíri vedomostnú základňu investora. Nedovoľte si jednostranne hodnotiť to, čo počujete, len sledujte a počúvajte všetkých komentujúcich, rozhovory a diskusie. Postupom času zistíte, že mnohé analytické programy nemusia byť veľmi užitočné, a naučíte sa vybrať si presne to, čo potrebujete.

Pozrite si platené odbery

Platenie výskumu a analýzy môže byť vzdelávacie aj odmeňujúce. Niektorí investori sledujú profesionálov na trhu, aby mohlizískajte viac praktických zručností namiesto toho, aby ste sa sami pokúšali učiť nové lekcie. Na internete je veľa stránok s plateným predplatným, ktoré vám môžu poskytnúť veľa užitočných informácií o tom, ako sa naučiť obchodovať na burze.

Najdôležitejšie, buďte opatrní. Mnoho platených odberov pochádza od nezávislých obchodníkov a služieb, ktoré tvrdia, že majú fantastické výnosy a môžu vás „naučiť, ako uspieť“. 99 % z nich sú podvodníci, najmä ak reklama tvrdí, že niekto začal obchodovať na burze od nuly a čoskoro zarobil milióny.

Účasť na workshopoch a kurzoch

Semináre môžu poskytnúť cenné informácie o všeobecnom trhu a špecifických typoch investícií. Väčšina z nich sa zameria na jeden konkrétny aspekt trhu a na to, ako reproduktor v priebehu rokov dosiahol úspech pomocou svojich vlastných stratégií. Ponúka sa napríklad školenie o tom, ako začať obchodovať s futures kontraktmi na burze. Nie všetky takéto semináre vyžadujú platbu. Niektoré kurzy sú bezplatné, čo môže byť užitočné.

Rovnako ako pri platených odberoch, aj pri triedach a kurzoch buďte opatrní. Väčšina z nich je dosť drahá a predáva sa s falošnými prísľubmi cenných vedomostí. Ich reklamný trik vás vyláka z peňazí, pripraví vás na rýchly úspech a potom vám dá stratégiu, ktorá na začiatok ani nie je zisková.

Nacvičte si obchodovanie cez simulátor

Ako začať obchodovať s akciami a inými aktívami na burze? ODSo svojím online maklérskym účtom by ste mali začať s malým obchodom. Nebojte sa začať aj keď využijete 1, 10 alebo 20 zdieľaní. Ak obchodovanie so skutočným kapitálom nie je spočiatku možné, zvážte použitie simulátora akcií na virtuálny obchod. Rôzni online brokeri ponúkajú demo obchodovanie pre prax.

Jednou z najčastejších chýb, ktoré obchodníci robia, je ponoriť sa do celého obchodu a pokúsiť sa začať pracovať s veľkými sumami. To sa často ukáže ako fatálne a mnohí noví investori kvôli tomu utrpia veľké straty. Správna alokácia portfólia je mimoriadne dôležitá. Toto je jeden z najdôležitejších aspektov, ako sa naučiť obchodovať na burze od nuly.

Ako obchodovať s aktívami pre začiatočníkov

Takže ste si preštudovali teóriu a rozhodli ste sa začať s praktickou prácou. Ako to spraviť? Ako sa naučiť obchodovať na burze na vlastnú päsť? Mali by ste použiť skenovanie a triediť výsledky pomocou počítačového softvéru na vyhľadávanie aktív na základe vašich špecifických obchodných kritérií. Musíte sa naučiť, ako zvoliť konkrétne parametre, aby ste správne určili svoje ciele.

Vezmite si napríklad malú skupinu akcií a hľadajte signál nákupu. Toto sú konkrétne príklady svietnikov, ktoré sú veľmi spoľahlivé. Potom musíte použiť sadu indikátorov, ktoré spoločne potvrdia, že signál nákupu je silný a že akcie porastú.

Analýzu rizík by ste mali použiť aj na určenie toho, ako dlho bude trvať, kým sa akcia začne predávať, koľko bodov môže trvať rally, kým ju zastaví odpor alebo iní krátkodobí obchodníci, ktorí profitujú.

Keď už hovoríme o tom, ako sa naučiť obchodovať s akciami na burze, mali by ste zvážiť nasledovné. Akú vstupnú cenu použiť pri zadávaní objednávky u vášho makléra? Musíte použiť špecifický typ objednávky, nie limitnú objednávku, aby ste prinútili makléra vyplniť ju najlepším možným spôsobom. Použitie druhého typu umožňuje spoločnosti kontrolovať váš účet.

Vstup na trh si musíte naplánovať na základe vzorov grafov nazývaných úrovne odporu, aby ste predali akciu skôr, než dosiahnu zisk (môže to spôsobiť, že akcia sa dočasne vráti späť).

Čo by ste mali mať na pamäti?

Ako začať obchodovať na burze pre začiatočníkov? Tento proces sa môže zdať komplikovaný. Pamätajte, že obchodovanie je zručnosť, ktorá prichádza so stanoveným procesom.

Začiatočníci veľakrát predpokladajú, že ak študujú technickú analýzu alebo MACD crossover signály alebo niekoľko sviečkových vzorov, „naučili sa obchodovať s aktívami“. Bohužiaľ, toto sú len útržky toho, čo sa musíte naučiť. To je to, čo odborníci nazývajú školenie s ukážkami, vďaka čomu si myslíte, že môžete obchodovať. Hlavným dôvodom, prečo začiatočníci prichádzajú o peniaze, keďobchod je nasledovný. Jednoducho nemajú dostatok školení, vzdelania alebo rozvoja zručností, aby uspeli.

Ak sa chcete vyhnúť bežnej chybe, ktorú robí väčšina začiatočníkov, musíte pochopiť, že obchodovanie môže byť hobby, naliehavá úloha pre dodatočný príjem alebo kariéra. Ak je to len koníček, tak je jedno, či zarábate alebo nie, navštevujete webináre a semináre atď. Začiatočníkom postačí čítanie tematických článkov na internete, aby sa naučili obchodovať na burze. Hobby obchodníci sa obchodovaním len zabávajú a dosahovanie zisku nie je to najdôležitejšie.

Ak chcete obchodovať na čiastočný úväzok, budete sa musieť dozvedieť viac. Nestačí vedieť, čo robí váš maklér alebo prognostická spoločnosť. Možno vám dajú základy, ale nenaučia vás obchodovať. Budete sa musieť naučiť celý proces obchodovania, ktorý zahŕňa všetky aspekty obchodovania od výberu najlepšieho aktíva až po rôzne typy analýz. Pomôže vám to vedieť, kedy a ako dosiahnuť zisk bez toho, aby ste stratili to, čo ste si kúpili.

Ak chcete byť bežným alebo kariérnym obchodníkom, musíte to brať veľmi vážne. Kde sa naučiť obchodovať na burze profesionálne? Na tento účel sú vhodné špeciálne školenia a lekcie od skvelých investorov.

Naučiť sa, ako začať obchodovať na akciovom trhu, je oveľa viac než len získať maklérsky účet a prehliadaťviacero grafov. To je ešte viac ako učenie sa techniky technickej analýzy alebo svietnikov. Úspešné online obchodovanie si vyžaduje pochopenie toho, čo, kedy, kde, ako a prečo sa obchoduje s aktívami.

S akými zdrojmi chcete obchodovať?

Najlepší spôsob, ako sa rozhodnúť, je jednoduché čítanie alebo štúdium informácií o rôznych aktívach v správach alebo používanie rád profesionálov. Ziskové obchody sa dajú robiť s maklérom odporúčanými aktívami, ale nie v každom prípade. Musíte pochopiť, že odporúčania spoločností a reklamy na novinky vám môžu priniesť veľa peňazí, keď budete počúvať ich rady a kúpite si aktíva, ktoré majú na sklade. Majú v úmysle predať vám.

Kedy by ste si mali kúpiť to alebo ono aktívum? Toto je obrovská otázka, ktorú by ste si mali položiť. Nestačí len študovať trh, vidieť najlepšiu počiatočnú cenu s najnižším rizikom a potom kontrolovať, ako akcie kupujete, čo za ne v skutočnosti platíte a aké riziko podstupujete.

Kam by ste sa mali obrátiť, aby ste získali presné a spoľahlivé informácie o aktíve pred jeho kúpou? Ako sa naučiť obchodovať na burze na vlastnú päsť?

Prvým zdrojom, ktorý by ste sa mali naučiť používať, je akciový graf, pretože technické vzorce vám povedia, čo sa s aktívom práve deje. Pamätajte, že mnohé štatistiky sú často staré tri mesiace alebo viac, takže vám nemôžu povedať, čo sa práve deje so spoločnosťou a jej akciami. Naproti tomu diagramy dostávajú informácie ospoločnosti pred vami a novinky z maloobchodu.

Koľko môžete minúť?

Ako obchodovať na burze pre začiatočníkov, aby ste dosiahli zisk? Spôsob, akým nakupujete a predávate aktíva, závisí od množstva peňazí, ktoré ste ochotní minúť. Ak jednoducho zadáte objednávku „na trhu“, zaplatíte príliš veľa za akciu, pretože dávate svojmu maklérovi povolenie vyplniť vašu objednávku za akúkoľvek cenu v rámci „najlepšej ceny“. Ak použijete limitný príkaz, budete nakupovať nízko. Značná časť časovo limitovaných objednávok vás dostane do klesajúceho trendu zásob. Hodnota aktív môže rýchlo prejsť. Existujú lepšie vstupné objednávky, ktoré riadia cenu, ktorú platíte za túto položku.

Prečo obchodujete s týmto aktívom, je ďalšia veľká otázka, ktorú si musíte zodpovedať pred kúpou. Odporúčania od neprofesionálnych známych sú jednou z najčastejších začiatočníckych chýb, a preto veľa začiatočníkov prichádza o nemalé peniaze. Mal by existovať iba jeden dôvod, prečo si niekedy kupujete aktívum: výsledky analýzy, ktorú robíte. Práve tieto získané informácie naznačujú, že aktíva sa budú pohybovať v cene, majú nízke riziko pohybu proti vám, alebo naopak, majú veľmi vysoký potenciál zisku. Toto jednoduché pravidlo vám pomôže naučiť sa úspešne obchodovať na burze.

Ako vyzerá potvrdenie transakcie?

Vďaka SEC a iným nariadeniam, keď začnete obchodovať prostredníctvom svojho maklérskeho účtu, dostanete potvrdenie o obchode. To budezaslané poštou alebo, ak ste sa rozhodli pre bezpapierové doručenie, poskytnuté v inom formáte na stiahnutie, ako je napríklad Adobe PDF, vždy, keď váš maklér dokončí objednávku na nákup alebo predaj. V závislosti od vašej spoločnosti sa budú informácie o potvrdení obchodu líšiť, no existuje niekoľko vecí, ktoré sú súčasťou takmer všetkých takýchto dokumentov.

Čo môžete nájsť v potvrdení o obchodovaní od makléra:

• Názov investície, s ktorou obchodujete, spolu so symbolom tickeru.
• Celkový počet kúpených alebo predaných akcií.
• Hodnota alebo predajná cena za akciu.
• Provízia, ktorá bola vyplatená spoločnosti (v závislosti od špecifík, ak váš maklér konal ako díler, môžete vidieť spready dlhopisov s pevným výnosom).
• Dátum vyrovnania obchodu, ktorý označuje, kedy bol obchod uskutočnený.
• Dátum vysporiadania, čo je deň zaplatenia peňazí a prijatia investície.
• Celková hrubá hodnota transakcie.
• Celková čistá hodnota transakcie po poplatkoch za sprostredkovanie.
• Číslo účtu, na ktorom bol obchod uskutočnený.
• Použitý typ objednávky; napr. trhový príkaz, limitný príkaz atď.

Môžem obchodovať bez makléra?

Niet pochýb o tom, že najpopulárnejším spôsobom nákupu a predaja investícií je otvorenie maklérskeho účtu, mnohí sa pýtajú, ako nakupovať akcie bez makléra. V skutočnosti je to možné. Priame investície ponúkajú určité výhodya nevýhody, ktoré budete musieť zvážiť na základe vašej osobnej situácie.

Akcie si môžete kúpiť bez makléra nákupom akcií prostredníctvom plánu priameho predaja od spoločnosti. Ide o situácie, keď spoločnosti sponzorujú špeciálny typ programu nazývaného DSPP alebo plán priameho nákupu akcií. Tieto plány boli pôvodne koncipované pred mnohými desiatkami rokov ako obchodný spôsob, ktorý umožňuje malým investorom kúpiť nehnuteľnosť priamo od spoločnosti prostredníctvom prevodného agenta alebo správcu plánu zodpovedného za vybavovanie každodenných papierov a transakcií. Väčšina plánov umožní nákup akcií bez makléra, ak súhlasia buď so stanovenou sumou v splátkach (odpočítanou z bežného alebo sporiaceho účtu mesačne počas šiestich mesiacov), alebo urobia jednorazový nákup, často 250 alebo 500 USD.

Správcovia plánov zvyčajne vyberajú hotovosť od tých, ktorí sa zúčastňujú kurzu priameho nákupu akcií, a používajú ju na nákup aktív spoločnosti buď na otvorenom trhu, alebo čerstvo uvoľnených zo samotného podnikania vo vopred stanovenom časovom rámci. Rovnako ako dostávate správu od banky, správa o plánoch priameho nákupu akcií prichádza vo väčšine prípadov štvrťročne a zobrazuje počet akcií, ktoré vlastníte, všetky dividendy, ktoré dostanete, a všetky uskutočnené nákupy alebo predaje.

Niektoré plány priameho nákupu akcií sú obchody bez provízie. Iní účtujú malé provízie, často 1 alebo 2 doláre plus niekoľko centov za akciu pri nákupe a viac pri predaji. Na praxitoto je oveľa nižšie ako to, čo platíte za makléra s kompletnými službami.

Záverečné slovo

Obchodovanie s akciami je spôsob, akým sa môže ktokoľvek zúčastniť na akciovom trhu. Je to prostriedok, pomocou ktorého môže mnoho priemerných investorov zarobiť dodatočný príjem a ktorý vám umožňuje ľahko obchodovať a pracovať menej. Ak však začnete obchodovať online bez dostatočných znalostí a vzdelania, prídete o peniaze a v určitom okamihu to môže byť obrovská suma.