Stratégie obchodovania na burze: základné prístupy a tipy na výber

2025 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Naposledy zmenené: 2025-01-24 13:24

Ak chcete mať ako obchodník stabilný zisk, musíte otestovať rôzne stratégie a vybrať si tú, ktorá dáva najlepšie výsledky. Na začiatku sa tiež oplatí určiť si svoj osobný algoritmus akcií: podmienky vstupu na trh a výstup z transakcie, najproduktívnejší čas obchodovania, prijateľné riziká atď.

Príprava

Stratégie obchodovania na burze môžu zahŕňať rôzne algoritmy akcií, ale existujú pravidlá, ktoré zostávajú nezmenené

Skôr ako začnete obchodovať, musíte si jasne definovať štýl stratégie a cieľ, ktorý chcete dosiahnuť.

Bez ohľadu na trh má stanovenie cieľov spoločnú štruktúru:

• Plánovaná úroveň príjmu. Mnoho obchodníkov prišlo o peniaze kvôli chamtivosti, chcú zarobiť viac. Preto je dôležité určiť, aký zisk je dostatočný na zastavenie obchodovania v rámci dňa alebo týždňa.
• Určenie vstupných a výstupných bodov obchodu. Pred otvorením objednávky musíte jasne pochopiť, kde presne je výstupný bod anastaviť vziať zisk. Môžete dobre vstúpiť do obchodu, ale ak ho neukončíte správne, stratíte hmatateľnú časť zisku.
• Maximálne povolené riziko pre konkrétny vklad. Aby ste prežili na akciových a menových trhoch, musíte jasne definovať úroveň strát, pod ktorú nemôžete klesnúť. Tento údaj by mal byť stanovený na jeden mesiac, týždeň a deň. Poznajte svoj limit a nikdy ho neprekračujte. Bez kontroly rizika nebude možné zostať na trhu dlhší čas.

Riadenie rizík

Pri plánovaní konkrétnych obchodov by ste mali vždy použiť princíp 1/3. To znamená, že zisk musí byť minimálne trojnásobne vyšší ako stanovená úroveň možných strát. Ak je stop loss 50 USD, zisk by mal byť 150 USD. e. a ďalšie.

Tento prístup vám umožní ísť neustále pozitívne, pretože jeden úspešný obchod vykompenzuje tri stratové.

Niektorí obchodníci používajú pomer 1/4 alebo 1/5, čím zvyšujú úroveň plánovaného zisku. V dôsledku toho sa bez ohľadu na stratégiu na burze výrazne zvyšuje šanca zarobiť a nestratiť.

Skalpovanie

Podstata takéhoto obchodovania spočíva v práci s malými časovými rámcami (1 m) a uzatváraní veľkého počtu transakcií. Pri výbere tejto stratégie obchodovania s akciami sa musíte pripraviť na veľké pracovné zaťaženie, pretože budete musieť spracovávať značné množstvo informácií a neustále sledovať trh.

Pri skalpovaní sa používajú cenové výkyvy v malých časových intervaloch, čo vám umožňuje získať zisk, aj keďgraf relatívne pokojného pohybu. V rámci jedného obchodu sa výrazne zníži zisk aj riziko.

Z tohto dôvodu je pre získanie stabilného finančného toku potrebné otvárať veľa objednávok. V dôsledku toho sa tento štýl obchodovania rýchlo vyčerpá.

Pretože technická analýza nie vždy poskytuje vstupný bod, často sa používajú indikátory.

Intraday

V rámci tejto obchodnej stratégie na burze sa používajú cenové výkyvy v rámci jedného dňa. Tento štýl obchodovania je relevantný pre akciový aj devízový trh.

Tu môžete využiť technickú analýzu s výrazne vyššou mierou účinnosti ako pri skalpovaní. Pokiaľ ide o fundamentálnu analýzu, v tomto prípade to nie je priorita.

V rámci dňa môžete zarobiť na včasnom otvorení krátkych pozícií na nákup aj pri poklese trhu. Pri používaní tohto štýlu si nezabudnite nastaviť stop loss, ktorý vám umožní obmedziť straty.

Je tiež dôležité uchovávať obchodné štatistiky. Je potrebné určiť najefektívnejší čas v rámci dňa.

Na začiatku to nemusí byť viditeľné, ale mnohí obchodníci v rámci dňa majú najproduktívnejšiu časť dňa. A dá sa odhaliť opravou všetkých funkcií obchodného procesu. Musíte napísať všetko: čas otvorenia a uzavretia transakcie, zastavenie straty, výber zisku, koľkokrát sa ukázalo, že to funguje v pluse a mínuse. To znamená úplný podrobný obraz každého obchodného dňa.

Určenie najlepšieho času,musíte na to staviť. Ak ignorujete tento princíp, potom aj pri použití ziskovej obchodnej stratégie na burze môžete mať zlé výsledky.

Strednodobé obchodovanie

V tomto prípade sa mena a akcie nakupujú na obdobie niekoľkých dní až štyroch týždňov. Na výber vstupného bodu sa používa analýza veľkých časových rámcov – denné, hodinové a H4. Pre presnejší vstup na trh môžete analyzovať päťminútový graf.

Stratégie obchodovania s akciami na burze v strednodobom štýle sa považujú za najziskovejšie a najstabilnejšie. One stop loss v tomto prípade môže priniesť viac strát ako pri skalpovaní, no zisk je tiež vyšší.

Pri strednodobom obchodovaní si môžete dovoliť hľadať dobré vstupné body a nastaviť vysoký zisk bez unáhlenia. Preto je tento štýl vhodný pre tých, ktorí nemôžu obchodovať celý deň.

Dlhodobé obchodovanie

Tento štýl je odlišný pri práci s objednávkami na obdobie jedného mesiaca až niekoľkých rokov. Takáto schéma práce s trhom pripomína skôr investovanie ako aktívne obchodovanie.

S kompetentným prístupom k takejto obchodnej stratégii na burze môžete svoj kapitál navýšiť niekoľkokrát za 2-3 roky. Ak chcete úspešne obchodovať dlhodobým štýlom, musíte vedieť správne analyzovať finančné ukazovatele a predpovedať zmeny v časti trhu, kde pôsobí spoločnosť, ktorej akcie boli získané.

Úrovne podpory a odporu

So všetkým množstvom obchodných stratégií na burzepoužívanie úrovní je základnou schémou na dosiahnutie zisku. Aby ste ich našli, musíte si dávať pozor na maximálne horné a dolné hodnoty ceny, za ktoré to už dlho nejde.

Na určenie úrovní podpory a odporu by ste mali použiť hodinový graf a väčšie časové rámce. Najlepšie je však zamerať sa na každodenné sviečky.

Táto schéma práce je vhodná na vytváranie stratégií obchodovania s akciami na burze. Devízový trh vám tiež umožňuje využívať úrovne na zisk.

Vstupným bodom je v tomto prípade odraz z úrovne alebo jej prepad.

Ak hovoríme o odraze, treba poznamenať, že ho tvorí niekoľko sviečok. Keď sa cena dotkla indikovanej úrovne a jej pohyb sa spomalil, nie je potrebné otvárať príkaz, pretože obrat nie je potvrdený. Graf by mohol ísť ešte ďalej. Je potrebné sa uistiť, že ide o odraz ceny od úrovne, ku ktorej sa priblížil skôr. V tomto prípade je zastávka nastavená mierne nad čiarou hladiny.

Môžete použiť aj čakajúce objednávky.

V prípade breakoutu je schéma rovnaká – na trh sa vstupuje až po uzavretí niekoľkých sviečok nad úrovňou odporu alebo pod líniou podpory.

Používanie tejto klasickej stratégie obchodovania s akciami je možné kombinovať s indikátormi a inými obchodnými štýlmi. Úrovne sú vhodné pre intratrading, strednodobé a pomáhajú dosiahnuť stabilný zisk pri dlhodobom obchodovaní.

Existujú aj iné stratégie, ktoré obchodníci často používajú.

Sušička

Súvisí to s budovaním kanálov. Vytvára sa pomocou čiar, ktoré sú nakreslené pozdĺž posledných troch extrémov - dolného a horného bodu grafu.

Akonáhle sa cena priblíži k jednej z dvoch hraníc kanála, objednávka sa otvorí v opačnom smere, pretože podľa tejto obchodnej stratégie na burze by sa cena mala odraziť od hranice a ísť opačným smerom.

Stačí otvoriť jednu objednávku a nastaviť malý stop loss, asi 50 bodov.

Momentum Pinball

Táto stratégia sa zameriava na vstup na nadhodnotený alebo podhodnotený trh.

Ak ho chcete používať, musíte si nainštalovať indikátor Momentum. Obchod sa otvorí až po prijatí signálu z indikátora. Ak to chcete urobiť, musíte otvoriť hodinový časový rámec a po zatvorení posledného pruhu/sviečky vytvoriť čakajúcu objednávku za cenu nižšiu o 20 bodov od najnižšej hodnoty pruhu.

Stop loss je nastavený 20 jednotiek nad maximum. Minimálny zisk je 60 pips.

Vnútorný bar

Tu je dôraz kladený na analýzu bez použitia špeciálnych ukazovateľov.

Podstatou analýzy je práca s vnútorným pruhom, ktorého hranice nepresahujú predchádzajúce. Samotná skutočnosť jeho vzhľadu naznačuje možnú zmenu smeru pohybu grafu. Z tohto dôvodu môže vytvorenie vnútornej priečky slúžiť ako signál na vstup na trh.

S touto stratégioupri obchodovaní na burze je stop loss nastavený na úroveň predchádzajúceho maxima, ak je otvorený predajný príkaz, a minimum, pokiaľ ide o nákup.

Úrovne podpory a odporu sa používajú na určenie zisku – fixácie zisku. Výpočet je taký, že graf sa posunie minimálne na ďalšiu úroveň.

Ako pracovať s kryptomenou

Je možné úspešne obchodovať s bitcoinmi a inými druhmi digitálnych peňazí. Aby ste to dosiahli, musíte si zostaviť stratégiu založenú na niekoľkých jednoduchých princípoch:

- Neignorujte novinky. Bez ohľadu na to, akú obchodnú stratégiu na kryptomenovej burze použijete, musíte vždy sledovať novinky. Keďže sa digitálne peniaze objavili nedávno, sú možné neočakávané udalosti, ktoré môžu zrútiť bitcoin o 1 000 USD za deň. a nasledujúci deň zvýšiť jeho cenu o 2 000 USD. Novinky sú dôležité aj z toho dôvodu, že kryptomena nemá jediný právny štatút. Napríklad Austrália plánuje vytvoriť vlastné digitálne peniaze, zatiaľ čo Čína zakazuje bitcoin. To všetko ovplyvňuje pohyb ceny a ak takéto udalosti ignorujete, môžete urobiť chybu vedúcu k strate významnej časti vkladu.

- Venujte pozornosť objemom. Ak chcete získať stabilný zisk, stojí za to sledovať desať kryptomien s najväčšími objemami obchodovania. Je to potrebné, aby sa znížili riziká a aby ste vždy mali záložnú možnosť, ak sa napríklad zhorší situácia s bitcoinmi.

- Kompetentne reagovať na čerpanie. Ak cena klesla, potom, samozrejme, nemusíte kupovať. Ale tiež sa okamžite rozhodnite v prospech predajaNestojí to za to. Je lepšie použiť pákový efekt a počkať si, ako sa cena zmení. Napriek tomu, že výkyvy v grafoch sú niekedy veľmi citeľné, predpokladá sa, že Bitcoin v blízkej budúcnosti porastie. Preto môže byť rýchly predaj chybou.

Je dôležité si zapamätať, že každá obchodná stratégia na burze kryptomien zahŕňa kontrolu rizika.

Vo všeobecnosti platí, že pri práci s digitálnymi peniazmi môžete použiť taký štýl ako skalpovanie alebo intradenné. Dobré výsledky môže poskytnúť aj stratégia založená na úrovni podpory a odporu.

Možnosti

Tento typ obchodovania má zvýšené riziká. Zároveň existujú dobré stratégie obchodovania s opciami. Burza, bez ohľadu na názov a zvolenú menu, je predovšetkým trh. Preto vám pri práci s opciami nič nebráni používať rovnaké vzory akcií ako pri obchodovaní s menami.

Peniaze môžete zarobiť niekoľkými spôsobmi:

- Krátky hovor (predaj možnosti hovoru). Toto opatrenie by sa malo vykonať, keď existuje dôvod domnievať sa, že cena podkladového aktíva klesne na spotovom trhu.

- Dlhý hovor (možnosť nákupu). Nakupujte, keď signály trhu naznačujú zvýšenie ceny podkladovej komodity.

- Bull Call Spread. Podstatou stratégie je nákup a predaj call opcie súčasne. Zároveň musí byť doba realizácie rovnaká, no štrajky sú iné – ten, čo sa kupuje, má menej. Táto stratégia je relevantná, keď sa očakáva obmedzený nárast cien.

Results

AkoŠtatistiky ukazujú, že väčšina ľudí prichádza o peniaze na burze v dôsledku zanedbania princípov riadenia rizík. Čo sa týka výberu stratégií, je lepšie ich otestovať na účte s malým vkladom. A musíte sa zastaviť pri tom, ktorý vám umožní dosiahnuť stabilné výsledky.