"Binbank": hodnotenie spoľahlivosti. "Binbank" v hodnotení ruských bánk

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Naposledy zmenené: 2023-12-17 10:39

„Binbank“bola založená v roku 1993 ako kaptívna banka a teraz sa stala stredne veľkou komerčnou finančnou inštitúciou so sieťou pobočiek v mnohých ruských regiónoch. V roku 2014 sa jej čistý príjem päťnásobne zvýšil a dosiahol hodnoty čistého zisku viac ako 69 miliónov dolárov (viac ako 3,9 miliardy rubľov). Hodnotenie spoľahlivosti Binbank je podľa centrálnej banky 20. s aktívami 413,2 miliárd rubľov.

Silný rast

Binbank sa za posledné desaťročie rýchlo rozvíjala a vystúpila zo série stredne veľkých bánk do prvej ruskej dvadsiatky. Krízový rok 2014 sa ukázal byť pre mnohých obzvlášť intenzívny. Finančná inštitúcia získala niekoľko aktív vrátane Binbank Credit Cards (predtým Moskomprivatbank), Binbank Murmansk (predtým DNB Bank OJSC) a ROST bánk. a 55%aktíva v celkovom podiele poskytla samotná Binbank. V dôsledku toho sa hodnotenie organizácie výrazne zvýšilo.

Akvizícia aktív prispela k diverzifikácii klientskej základne, zvýšeniu diverzifikácie podnikania a zlepšeniu pozície konsolidačného celku z hľadiska aktív: podľa tohto ukazovateľa je banka na siedmom mieste v celoruskom ratingu (stav k r. 1.04.2015), rok predtým - iba 40. miesto.

Hodnotenie bánk: "Binbank"

Ekonomická kríza výrazne zamiešala palubu ruských finančných inštitúcií. Ak niektorí z nich potrebovali vážnu štátnu podporu, Binbank naopak posilnila svoje pozície. Vplyvný portál Banki.ru ju navyše vďaka rýchlemu úspechu práve tejto organizácie uznal za banku roka 2014. Predbehla uznávaných gigantov. Medzi nimi sú Sberbank, VTB, Gazprombank a ďalší partneri.

Zahraniční experti si všimli aj Binbank. Hodnotenie analytikov od Standard &Poor's zodpovedá úrovni „B“. Je to dobrý ukazovateľ pre veľké ruské banky, ktorý odráža silu a určité riziká spojené s regionálnymi ekonomikami. Ďalšie ukazovatele:

• 3. miesto medzi najspoľahlivejšími komerčnými bankami v Rusku (1.04.2015).
• 10. z hľadiska ziskovosti (1.04.2015).
• 18. v hodnotení Interfax-100 (Q1 2015).
• 27. z hľadiska čistého majetku (1. apríla 2015).

Prognózy analytikov

Naposledy zaznamenaná akvizícia významného majetkurok, prináša určité riziká. Bankoví analytici poznamenávajú, že stratégia "Binbank" je oportunistická a zároveň agresívna. Môže byť vystavená vysokým integračným rizikám vzhľadom na významnú veľkosť získaných aktív a plány na ďalšiu expanziu podnikania v momentálne nepriaznivom prevádzkovom prostredí pre banky v Rusku. Medzitým sa rôznorodé štruktúry v rámci skupiny môžu dostatočne dopĺňať, aby vytvorili organizáciu, ktorá sa stane silným trhovým hráčom s dlhodobo udržateľným obchodným modelom a silnejšou schopnosťou generovať zisky.

Pozitívnym faktorom je, že nadobudnuté aktíva sú v súlade s dlhodobou stratégiou posilňovania trhovej pozície Binbank v retailovom segmente a diverzifikácie obchodného profilu. Vďaka novonadobudnutým aktívam sa zlepšila pozícia firmy v segmente vkladov retailových klientov. K 1. aprílu 2015 bola Binbank týmto ukazovateľom v hodnotení ruských bánk na 7. mieste. Okrem toho sa spoločnosti podarilo vstúpiť na trh niekoľkých dôležitých ruských regiónov. V budúcnosti bude sieť pobočiek po plánovanom zatvorení neefektívnych pobočiek do konca roka 2015 zahŕňať 450 predajných miest vo viac ako 60 regiónoch.

Hodnotenie spoľahlivosti

BankStars IA na základe výsledkov expresnej analýzy finančných výkazov pridelila PJSC „Binbank“hodnotenie spoľahlivosti „uspokojivé“. Podľa BankStars táto inštitúciacharakterizované miernym rizikom nesplnenia svojich záväzkov voči veriteľom a vkladateľom. Stabilita banky je však citlivá na nepriaznivý vývoj situácie.

Liquidity

Na základe analýzy štruktúry súvahy PJSC „Binbank“agentúra BankStars vyhodnotila rating likvidity ako stredne vysoký. Závery vychádzajú z volatility prostriedkov na vkladoch a zúčtovacích účtoch banky a skupiny bánk s podobným majetkom. Spoločnosť je schopná zabezpečiť včasné plnenie splatných záväzkov z úverov a vkladov v prípade možného stresového scenára.

kapitalizácia

Do roku 2014 sa uvádza zvýšenie úrovne kapitalizácie finančnej skupiny na 13,05 % z dôvodu navýšenia základného imania pri súčasnom znížení objemu aktív PJSC Binbank. Hodnotenie schopnosti kompenzovať možné straty v prípade implementácie stresových scenárov vlastnými zdrojmi sa odhaduje ako stredne vysoké.

Kvalita úverového portfólia

Podľa správ objem úverových dlhov Binbank po lehote splatnosti k 1. 1. 2014 predstavoval 3 623,61 milióna rubľov. (2,63 % úverového portfólia), ktoré sa v decembri 2013 zvýšili o 189,61 milióna rubľov. Opravné položky na možné straty sa zvýšili o 156,14 milióna rubľov. a k dátumu vykazovania predstavoval 5752,92 milióna rubľov. (4,17 % úverového portfólia). Opravné položky na prípadné úverové straty tvorené bankou kryjú aktuálny úverový dlh po lehote splatnosti koeficientom 1,59.o niečo menej.

Rastové faktory

Nasledujúce faktory ovplyvňujú miesto v hodnotení Binbank medzi konkurentmi/partnermi.

Pozitívne:

• nárast zákazníckej základne a rastúci podiel na trhu;
• silná podpora vo forme kapitálových injekcií od akcionárov;
• diverzifikácia základne zdrojov.

Negative:

• vysoké vystavenie integračným rizikám spojeným s aktívami získanými v roku 2014 a stratégiou agresívneho rastu;
• Slabé prevádzkové marže, najmä v dôsledku slabej výkonnosti portfólia vysokorizikových nezabezpečených retailových úverov;
• spomalenie makroekonomického rastu a nepriaznivé prevádzkové podmienky pre všetky ruské banky.

Hlavní akcionári

Od hlavných akcionárov, M. O. Shishkhanov a M. S. Gutseriev, sa očakáva, že podporia rozvoj Binbank a poskytnú dostatočný kapitál na dosiahnutie ambicióznych cieľov rastu. V rokoch 2011-2014 uskutočnili pravidelné kapitálové injekcie: 16,3 miliardy rubľov v kapitáli Tier 1 a 3,9 miliardy rubľov v kapitáli Tier 2.

Aktíva, ktoré vlastnia Shishkhanov a Gutseriev v nebankových sektoroch, vo všeobecnosti dopĺňajú podnikanie Binbank. Najmä penzijné fondy a poisťovne vo vlastníctve finančníka Shishkhanova môžu vytvárať synergický efekt tým, že ponúkajú klientom komplexné služby, čo im umožňuje rozširovať svoju klientsku základňu.

Kapitalizácia a ziskovosť PJSC "Binbank"

Úverový rating z hľadiska kapitalizácie a ziskovosti je charakterizovaný ako mierny. Kapitalizáciu zabezpečujú najmä kapitálové injekcie od akcionárov. Hodnotenie ukazovateľov ako miernych je založené na výpočtoch, že pomer RAC, bez úprav o riziká diverzifikácie a koncentrácie, bude v najbližších 18 – 24 mesiacoch približne 5,1 %. Táto predpoveď je určená nasledujúcimi očakávaniami:

• Nárast aktív o 34 % v roku 2015 v dôsledku konsolidácie bánk skupiny ROST a Binbank Murmansk (14 %), ako aj organického rastu (20 %).
• Vloženie kapitálu vo výške 10 miliárd rubľov. v roku 2015, napriek tomu, že v apríli už bolo prijatých 6 miliárd rubľov.
• Kapitálový zisk (1,5 miliardy rubľov) v dôsledku emisie nových cenných papierov na konsolidáciu Binbank Murmansk.
• Kapitálový zisk vyplývajúci z prvotného vykázania aktív bánk skupiny ROST.
• Pokles čistej úrokovej marže zo 4,3 % v roku 2014 na 4 % v roku 2015 v dôsledku zvýšených nákladov na financovanie a zvýšenej konkurencie v ruskom bankovom sektore.
• Náklady na tvorbu rezerv približne 3,5 % v rokoch 2015-2016 v porovnaní s 2,1 % v rokoch 2012-2014 (priemer) v dôsledku zhoršenia celkových ekonomických podmienok.

Vyhliadky

V roku 2014 sa zlepšil prístup Binbank k spoľahlivým firemným klientom. Je to súkromná finančná inštitúcia a nepodlieha regulačným sankciám. Úrady USA a EÚ (na rozdiel od veľkých ruských štátnych bánk). Navyše, rastúca veľkosť Binbank jej umožnila obsluhovať väčších klientov. Výsledkom bolo, že spoločnosť prilákala množstvo súkromných a verejných korporácií ako dlžníkov a sporiteľov, čo viedlo k posilneniu klientskej základne. Úverové riziká spriaznených osôb sú hodnotené ako mierne: úvery spriazneným stranám tvorili približne 2,6 % úverového portfólia (31. december 2014).

Počas obdobia 2015-2016 Očakáva sa, že prevádzkový príjem Binbank bude slabý v dôsledku očakávanej slabej výkonnosti v segmentoch nezabezpečených retailových úverov a kreditných kariet. Zisk z prevádzkovej činnosti bol v roku 2014 záporný v dôsledku značných nákladov na tvorbu rezerv Binbank Credit Cards JSC, získaných v minulom roku.

Pozitívny faktor - regulačný kapitál "Binbank" je podporovaný podriadeným úverom vo výške 12,7 miliárd rubľov. K 1. aprílu 2015 bola kapitálová primeranosť organizácie 13,2 %, čo je výrazne viac ako minimálna úroveň 10 % stanovená regulačným orgánom.